エクセルに慣れているのにわざわざスプシに移る必要はありますか？

移行すること自体が目的ではありません。ただ、スプレッドシートはリアルタイム共有・スマートフォン編集・自動バックアップといった点でエクセルでは難しいことができます。特に外出先でも確認・更新したい場合は、試してみる価値があります。

既存のエクセルファイルはGoogleスプレッドシートで開けますか？

はい、GoogleドライブにアップロードするとGoogleスプレッドシートで開いて編集できます。一部の複雑な関数やマクロは動作が変わる場合があるため、使い始めに確認することをおすすめします。

「エクセルで案件を管理している」「書類はフォルダに入れて保管している」「会議のメモは手書きで取っている」

これらに共通しているのは、作業が「その端末」「その場所」に縛られているという点です。

Googleのツールに移すと、この制約がなくなります。スマートフォンで顧客情報を確認する、外出先から書類を送る、打ち合わせ中にその場でメモを共有する——そういう動き方が自然にできるようになります。

このシリーズでは以下の4つを取り上げます。

Googleスプレッドシート — エクセルの代替ではなく、エクセルでできないことができるツール。リアルタイム共有と自動保存が常時有効です。

Googleドライブ — ファイルを「場所」ではなく「意味」で整理できるクラウドストレージ。顧客・案件・年度で整理すると、必要なものをすぐ見つけられます。

Googleドキュメント — 申請書類のテンプレートや顧客への説明文を、バージョン管理しながら作れます。変更履歴が残るため、どこを直したか追跡できます。

Google Meet録画 — 顧客との打ち合わせを録画・文字起こしして、ドライブに自動保存します。「何を話したか」を後から確認できる証跡になります。

各ツールの具体的な使い方はそれぞれの記事で紹介しています。

どれか1つから始めるとすれば、まず「スプレッドシートで案件の一覧を作る」ことをおすすめします。エクセルに慣れている方でも、1時間もあれば移行できます。